Taslak Sözleşmeler: Göndermeden Önce Hazırlama

Sihirbazdan, şablondan veya toplu gönderimden oluşturduğunuz ama henüz göndermediğiniz her sözleşme Taslak durumundadır. Taslak, sözleşmenin taraflara henüz ulaşmamış hazırlık halidir.

Taslak ne demek?

Bir sözleşme taslakken:

• Taraflara hiçbir davet, SMS veya e-posta gitmez.
• İmza bağlantıları çalışmaz; kimse belgeyi imzalayamaz.
• Hatırlatma kurulmaz ve gönderilmez.
• Listede ve sözleşme detayında “Taslak” rozetiyle görünür.
• Excel/CSV dışa aktarımlarında durum sütununda “Taslak” yazar.

Sihirbazdan hazırladığınız bir sözleşmede taslak aşaması kredi harcamaz; krediniz, sözleşmeyi imzaya gönderdiğiniz anda kullanılır.

API üzerinden oluşturulan sözleşmelerde taslak adımı yoktur; bunlar eskiden olduğu gibi oluşturulduğu anda gönderilir.

Taslakları bulma

Sözleşmeler listesindeki durum filtresinden “Taslak” seçeneğini seçin. “İmza Bekliyor” filtresi yalnızca gerçekten gönderilmiş, imza bekleyen sözleşmeleri gösterir; taslaklar bu listede yer almaz. İmza Bekliyor görünümü boşken taslaklarınız varsa ekran sizi “Taslakları göster” düğmesiyle taslaklarınıza yönlendirir.

Taslağı gönderme

1. Taslağın satırından veya detay sayfasından “Düzenle” ile editörü açın.
2. Belgeyi, tarafları ve alanları son kez gözden geçirin.
3. “Gönder” düğmesine basın ve açılan özeti onaylayın.

Gönderimle birlikte sözleşme “İmza Bekliyor” durumuna geçer, davetler o an taraflara gönderilir ve imza bağlantıları açılır. Taslakta belirlenmiş son imza tarihi gönderim anında geçmişte kalmışsa bu tarih kaldırılır; sözleşme süresiz olarak imzaya açılır ve dilerseniz gönderimden sonra detay sayfasından yeni bir son tarih belirleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra Hatırlat gibi işlemler de kullanılabilir.

Taslağı silme

Vazgeçtiğiniz bir taslağı satır işlemlerinden veya detay sayfasından “Sil” ile kaldırabilirsiniz. Açılan “Taslağı Sil” onayında işlemi doğrularsınız. Taslak henüz kimseye gönderilmediği için taraflar bu işlemden etkilenmez. Taslak detay sayfasında, gönderilmiş sözleşmelerdeki İptal yerine Sil bulunur; ortada iptal edilecek bir imza süreci yoktur. Kredisi oluşturma sırasında tahsil edilmiş bir taslağı (örneğin toplu gönderimden geleni) sildiğinizde, sözleşme hiç gönderilmemiş olduğu için tahsil edilen kredi iade edilir.

Sık sorulan sorular

Taslak ile “İmza Bekliyor” arasındaki fark nedir? Taslak henüz gönderilmemiş sözleşmedir; süreç başlamamıştır. İmza Bekliyor ise gönderilmiş ve tarafların imzasını bekleyen sözleşmedir. Davetler, imza bağlantıları ve hatırlatmalar yalnızca gönderilmiş sözleşmelerde çalışır.

Eski sözleşmelerim etkilendi mi? Hayır. Bu değişiklikten önce oluşturduğunuz sözleşmeler olduğu gibi kaldı; durumları değişmedi.

Taslağa hatırlatma gönderebilir miyim? Hayır. Taraflara henüz davet gitmediği için hatırlatılacak bir imza süreci yoktur. Önce sözleşmeyi gönderin, ardından hatırlatma gönderebilirsiniz.

Sözleşme listesi, filtreler ve diğer durumlar için: Sözleşmelerinizi Yönetme ve Takip Etme.