Toplu Belge Gönderimi (Excel/CSV ile)

Toplu gönderim, aynı şablondan çok sayıda sözleşmeyi tek seferde oluşturmanızı sağlar. Her satır = 1 sözleşme. Bu özellik bir şablonun içinden çalışır.

1. Toplu Sözleşme sekmesini açın

İlgili şablonun detay sayfasına gidin ve “Toplu Sözleşme” sekmesini açın.

2. Boş şablonu indirin

“Boş Şablonu İndir” düğmesiyle hazır şablonu Excel (.xlsx) veya CSV olarak indirin. Sütunlar şablonunuzun rollerine ve değişkenlerine göre otomatik oluşturulur; örneğin her imzacı için ad, soyad, e-posta, telefon ve gönderim tercihleri (SMS/e-posta) sütunları bulunur.

3. Satırları doldurun

Her satıra bir sözleşmenin bilgilerini girin. Boş bırakılan zorunlu alanlar sonraki adımda hata olarak işaretlenir.

Telefon numarası: Başında + olmasa da olur. Excel çoğu zaman + işaretini siler; numaraları + olmadan girseniz de (örneğin 5001234567 ya da 05001234567) sistem Türkiye numaralarını otomatik tanır.

4. Yükleyin ve önizleyin

“Yeni Toplu Sözleşme Yükle” ile doldurduğunuz dosyayı seçin ve “Yükle ve Önizle” deyin. Sistem her satırı doğrular ve özet gösterir:

• ✓ Geçerli: gönderilebilir
• ⚠ Uyarı: gönderilebilir, dikkat edin
• ✗ Hatalı: gönderilmez

5. Oluşturun

• Gönderim etiketi girin (örn. Mayıs Etkinlik).
• Gönderim aralığı (saniye) belirleyin (SMS/e-posta hız limiti için, 5-300 sn).
• Onaylamadan önce, kaç sözleşme kredisi harcanacağını gösteren maliyet önizlemesini görürsünüz.
• “Tümünü Kabul Et ve Kaydet” ile sözleşmeler oluşturma kuyruğuna alınır.

6. Hemen gönderin veya zamanlayın

Oluşturma bitince gönderim sayfasından:

• “Tümünü Gönder” ile hepsini hemen kuyruğa alın (ya da seçili satırları gönderin).
• “Zamanla” ile ileri bir tarih ve saat seçin; sistem o zaman geldiğinde gönderimi otomatik başlatır. Zamanlanmış gönderimi istediğiniz an değiştirebilir, iptal edebilir veya “Şimdi Gönder” ile öne çekebilirsiniz.

7. Takip edin ve dışa aktarın

Her sözleşmenin görüntülenme, SMS, e-posta ve imza durumunu canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca:

• Tek bir satırı yeniden gönderebilir veya iptal edebilirsiniz (gönderilmemiş bir sözleşmeyi iptal ederseniz ayrılan kredi iade edilir).
• Tüm sonucu CSV veya Excel olarak dışa aktarabilirsiniz.
• Tamamlanan sözleşmelerin imzalı PDF’lerini tek dosyada (ZIP) toplu indirebilirsiniz.
• İmzalamayanlara panelden toplu hatırlatma gönderebilirsiniz.

Sınırlar

• Bir toplu gönderimde en fazla 1000 satır. Daha fazlası için birden çok toplu gönderim yapın.
• Yetersiz kredide gönderim durur; paketinizi yükseltmeniz istenir.

Önce bir şablona ihtiyacınız var: Şablon Oluşturma ve Yönetimi.